سیو سود (Take Profit) چیست؟ معرفی روش ها و استراتژی های برداشت سود
در بازارهای مالی، سیو سود یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای مدیریت سرمایه و کاهش ریسک در معاملات است. بسیاری از معامله‌گران به‌دنبال به حداکثررساندن سود خود هستند، اما بدون یک استراتژی مناسب، ممکن است تمام سودهای کسب‌شده در یک لحظه ازبین برود. سیو سود نه‌تنها به حفظ بازدهی کمک می‌کند؛ بلکه نقش مهمی در افزایش اعتمادبه‌نفس و مدیریت هیجانات روانی معامله‌گران دارد.
درک اصول و ابزارهای سیو سود به شما این امکان را می‌دهد که نه‌تنها فرصت‌های مناسب خروج را شناسایی کنید؛ بلکه بتوانید از سرمایه خود در برابر ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده محافظت کنید. در این مقاله، بهترین روش‌ها و استراتژی‌های سیو سود را یاد می‌گیریم تا از آنها در معاملات خود استفاده کنیم.
سیو سود چیست؟
سیو سود (Profit Taking) به معنای فروش یک دارایی در زمانی است که قیمت آن از هزینه خرید اولیه بیشتر شده و سود قابل‌توجهی برای شما ایجاد کرده است. حتماً برایتان پیش آمده که ارزش یک دارایی یا ارز دیجیال افزایش یابد و بخواهید پیش از آنکه قیمتش کاهش یابد، آن را بفروشید تا سود به‌دست‌آمده را حفظ کنید. این همان چیزی است که به آن سیو سود می‌گویند.
اما چرا افراد سیو سود می‌کنند؟ این سؤال پاسخی ساده دارد؛ چون می‌خواهند سودشان را پیش از آنکه بازار تغییر جهت دهد و قیمت‌ها کاهش یابد، قطعی کنند. فرض کنید یک شرکت، گزارشی از عملکرد سه‌ماهه ضعیف خود منتشر کند. در این شرایط، سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت سهام آن دیگر رشد نخواهد کرد و حتی ممکن است کاهش یابد. بنابراین تصمیم می‌گیرند سهامشان را بفروشند و سود خود را برداشت کنند.
چه زمانی باید سیو سود کرد؟
سیو سود معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که شرایط بازار یا عوامل خارجی، سرمایه‌گذاران را به این نتیجه برساند که ارزش دارایی‌هایشان ممکن است به‌زودی کاهش یابد. در ادامه برخی از مهم‌ترین موقعیت‌هایی را که سرمایه‌گذاران به سیو سود فکر می‌کنند، به تفصیل توضیح داده‌ایم:
رکود اقتصادی یا نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد کشور یا جهان وارد رکود می‌شود، نگرانی‌ها درباره کاهش ارزش دارایی‌ها افزایش می‌یابد. این موضوع سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا پیش از وقوع کاهش قیمت، دارایی‌های خود را بفروشند و سیو سود انجام دهند. نشانه‌های رکود شامل کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)، افزایش بیکاری، کاهش تقاضا در بازارها یا بی‌ثباتی در نرخ ارز است.
مثال: در سال ۲۰۲۲، بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سهام اقدام به فروش سهام‌های خود کردند؛ زیرا به دلیل افزایش نرخ بهره از رکود شدید وحتی بحران مالی ترس داشتند.
قوانین جدید یا تغییر در مقررات بازار
اعمال قوانین سخت‌گیرانه یا افزایش مالیات بر حوزه‌های خاص می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را کاهش دهد. سرمایه‌گذاران معمولاً در چنین شرایطی، به‌سرعت واکنش نشان می‌دهند و دارایی‌های خود را می‌فروشند. بازار ارزهای دیجیتال هم از فضای قانون‌گذاری کشورها مختلف تأثیر می‌پذیرد و ممکن است قوانین ضد کریپتویی سیگنال کاهش قیمت را به سرمایه‌گذاران بدهد.
مثال: در سال ۲۰۲۱ کشور چین استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد؛ همین موضوع باعث شد، بیت کوین ریزش قیمتی قابل‌توجهی را در میان‌مدت تجربه کند. در چنین شرایطی، بسیاری از هولدرها و سرمایه‌گذاران، بیت کوین‌ها خود را فروختند تا سودشان را برداشت کرده باشند.
افزایش رقابت در یک حوزه
اگر در حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده‌اید، رقابت افزایش یابد، به‌ویژه از سوی شرکت‌های جدید یا با ورود فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاران معمولاً برای حفظ سود خود اقدام به سیو سود می‌کنند. ورود رقبای قدرتمند می‌تواند به کاهش سهم بازار شرکت‌های فعلی منجر شود.
مثال: ظهور استارتاپ‌های فناوری در صنعت حمل‌ونقل، شرکت‌های سنتی را با چالش روبه‌رو کرده و ارزش سهام آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است.
افزایش ارزش بیش از حد دارایی‌ها (حباب بازار)
وقتی قیمت یک دارایی به‌طور غیرمنطقی افزایش می‌یابد و از ارزش واقعی آن فاصله می‌گیرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران با این پیش‌بینی که قیمت‌ها به‌زودی کاهش می‌یابد، اقدام به سیو سود می‌کنند.
مثال: حباب دات‌کام در دهه ۱۹۹۰ نمونه‌ای از شرایطی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش از ترکیدن حباب، سهام خود را فروختند.
وقوع شرایط بحرانی یا شوک‌های اقتصادی
وقایع ناگهانی مانند جنگ، بیماری‌های همه‌گیر یا بحران‌های سیاسی می‌تواند بازارها را بی‌ثبات کند. در این شرایط، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند با خروج از بازار سود خود را حفظ کنند و از مواجهه با ریسک بیشتر اجتناب کنند.
مثال: در دوران شیوع کرونا، بسیاری از سرمایه‌گذاران اقدام به فروش وسیع در بازارهای مالی کردند.
اما برای اینکه سود خود را سیو یا ذخیره کنیم به چه ابزارها و استراتژی‌هایی نیاز داریم؟ چگونه در صورت بحران بتوانیم فوری سود خود را از بازار خارج کنیم؟ در ادامه مقاله سیو سود چیست با ما همراه باشید تا مهم‌ترین ابزارهای سیو سود را معرفی و بررسی کنیم.
بهترین ابزار سیو سود چیست؟
برای سیو سود (Take Profit) در بازارهای مالی، ابزارها و روش‌های متنوعی وجود دارد که بسته به استراتژی معاملاتی، نوع دارایی و پلتفرم موردِاستفاده، می‌توان یکی از آنها را انتخاب کرد. در ادامه، بهترین ابزارها و روش‌ها را برای سیو سود معرفی می‌کنیم.
حد سود (Take-profit)
حد سود یا همان دستور «برداشت سود»، ابزاری است که در معاملات ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا سود به‌دست‌آمده خود را تثبیت کنید. در این روش، شما یک قیمت مشخص را تعیین می‌کنید که اگر دارایی‌تان به آن قیمت برسد، معامله به‌طور خودکار بسته شده و سود شما قطعی می‌شود.
به زبان ساده، حد سود مانند خط پایان برای معامله است؛ وقتی قیمت به این نقطه می‌رسد، سیستم به‌صورت خودکار سودتان را ذخیره می‌کند و دیگر نیازی به نظارت مداوم ندارید. البته اگر قیمت به حد تعیین‌شده نرسد، دستور غیرفعال باقی می‌ماند.
بیشتر بخوانید: نحوه حفظ سود ترید با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور + ویدیو
حد ضرر (Stop-loss)
حد ضرر، که به آن «دستور توقف» نیز گفته می‌شود، ابزاری برای مدیریت ریسک است. در حد ضرر، معامله‌گر قیمتی تعیین می‌کند که اگر دارایی به آن برسد، معامله به‌طور خودکار بسته شود تا زیان بیشتری متوجه معامله‌گر نشود. این ابزار معمولاً برای جلوگیری از ضررهای بزرگ هنگام سقوط ناگهانی بازار استفاده می‌شود.
هنگامی که قیمت دارایی به سطح مشخص‌شده برسد (قیمت توقف)، معامله بسته می‌شود. این دستور برای هر دو موقعیت خریدوفروش قابل استفاده است.
به‌عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری ارز دیجیتالی را خریده است و حد ضرر را ۵ درصد پایین‌تر از قیمت خرید تنظیم می‌کند. اگر قیمت ارز دیجیتال موردنظر ۵ درصد کاهش یابد، دستور حد ضرر فعال شده و ارز با بهترین قیمت موجود فروخته می‌شود. در این حالت، معامله‌گر مطمئن است که در صورت ریزش ناگهانی بازار بیش از ۵ درصد ضرر نمی‌کند.
استفاده از ربات‌های معامله‌گر
ربات‌های معامله‌گر ابزارهای هوشمندی هستند که به‌طور خودکار و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین‌شده، خریدوفروش دارایی‌ها را انجام می‌دهند. این ربات‌ها به شما کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بدونِ‌نیاز به نظارت مداوم اجرا کنید.
به‌عنوان مثال، شما می‌توانید یک ربات را تنظیم کنید تا وقتی قیمت یک دارایی به حد مشخصی رسید، آن را بفروشد و سودتان را سیو کند. یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از ربات‌های معامله‌گر این است که آنها احساسات انسانی (مانند ترس یا طمع) را در تصمیم‌گیری دخالت نمی‌دهند.
ربات‌های معامله‌گر در پلتفرم‌های مختلف مانند صرافی‌های ارز دیجیتال در دسترس هستند. این ربات‌ها معمولاً ویژگی‌هایی مانند تنظیم حد سود، حد دارند که به شما اجازه می‌دهد در حین افزایش قیمت دارایی، سود خود را ذخیره کنید.
تقسیم‌بندی فروش
تقسیم‌بندی فروش یا فروش به‌صورت تدریجی، یکی دیگر از ابزارها و استراتژی‌های مفید در سیود سود و کاهش ریسک است که به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌شود. این روش شامل فروش دارایی‌ها در بخش‌های کوچک‌تر و با فاصله زمانی است. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تأثیر تغییرات قیمت در بازار را به حداقل برسانند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار در امان باشند.
از مزایای این رویکرد می‌توان به کاهش تصمیمات احساسی اشاره کرد. هنگامی که دارایی‌ها در مقاطع مختلف فروخته می‌شوند، احتمال اشتباه ناشی از عجله در فروش یا ترس از ضرر کاهش می‌یابد. همچنین، این روش به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا از نقاط مختلف قیمت سود ببرند، به‌ویژه اگر بازار پس از فروش اولیه همچنان به رشد ادامه دهد.
بهترین استراتژی برای سیو سود چیست؟
بهترین استراتژی برای سیو سود در معاملات مالی بستگی به نوع بازار، میزان ریسک‌پذیری و هدف سرمایه‌گذار دارد. در این بخش از مقاله سیو سود چیست چند استراتژی مهم و مؤثر را معرفی می‌کنیم. کاربرد این استراتژی‌ها این است که با استفاده از آنها بفهمیم چه زمانی باید برای سیو سود اقدام کنیم.
استراتژی سیو سود با میانگین‌های متحرک
استفاده از میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای تعیین زمان خروج از بازارهای مالی است. این استراتژی مبتنی بر تغییرات میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص است و می‌تواند سیگنال‌های خروج قابل اعتمادی را برای معامله‌گران فراهم کند.
تقاطع میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در بیت کوین
در جدول زیر، مزایا و معایب استفاده از میانگین‌های متحرک برای تعیین زمان خروج از معاملات ارائه شده است.
مزایامعایبسادگی در استفاده: نیازی به تحلیل‌های پیچیده نیست و برای مبتدیان قابل درک است.تأخیر در سیگنال‌دهی: ممکن است نقاط تغییر روند با تأخیر شناسایی شوند.کاهش تصمیم‌گیری احساسی: بر اساس داده‌های واقعی و عینی عمل می‌کند.سیگنال‌های اشتباه: در بازارهای بدون روند (رنج) می‌تواند سیگنال‌های نادرست ایجاد کند.مناسب برای شناسایی روند: در شناسایی نقاط اوج و کف در روندهای قوی بسیار مفید است.حساسیت به نوسانات کوتاه‌مدت: در بازارهای پرنوسان ممکن است باعث نوسان‌های بی‌مورد شود.قابلیت استفاده در استراتژی‌های ترکیبی: می‌توان آن را با سایر اندیکاتورها و ابزارها ترکیب کرد.عدم ارائه سیگنال در بازار خنثی: در مواقعی که بازار فاقد روند مشخص است، کمتر مؤثر است.
استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای سیو سود
استفاده از سطوح حمایت و مقاومت یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تعیین نقاط خروج در معاملات و سیو سود است. این استراتژی بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوحی است که قیمت‌ها تمایل به توقف یا تغییر جهت دارند.
حمایت و مقاومت در بیت کوینسطوح حمایت: این سطح قیمتی، جایی است که فشار خرید افزایش می‌یابد و ریزش قیمت تقریبا به پایان می‌رسد. اگر دارایی شما در این محدوده خریداری شده است، می‌توانید سود خود را در سطح مقاومت قیمتی برداشت کنید.سطوح مقاومت: این سطح جایی است که فشار فروش افزایش یافته و از بالا رفتن قیمت جلوگیری می‌کند. در این حالت، می‌توانید قبل از رسیدن قیمت به این سطح، سود خود را برداشت کنید.
در جدول زیر مزایا و معایب استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای سیو سود را مشاهده می‌کنید:
مزایامعایبسادگی و کاربرد آسان: شناسایی این سطوح به کمک تحلیل تکنیکال برای اکثر معامله‌گران ممکن است.سیگنال‌های نادرست: در بازارهای پرنوسان ممکن است شکست‌های فیک رخ دهد.کاهش ریسک معاملاتی: امکان تعیین نقاط دقیق برای خروج و سیو سود را فراهم می‌کند.نیاز به تجربه: شناسایی دقیق حمایت و مقاومت به تجربه و تحلیل قوی نیاز دارد.کمک به برنامه‌ریزی بهتر: معامله‌گران می‌توانند اهداف قیمتی و استراتژی‌های سیو سود را از پیش تعیین کنند.تأثیر اخبار و رویدادها: تغییرات ناگهانی ممکن است سطوح حمایت و مقاومت را بی‌اعتبار کند.مدیریت بهینه سود و ضرر: امکان تعیین همزمان حد ضرر و هدف سود.ثابت نبودن سطوح: این سطوح ممکن است در طول زمان تغییر کنند و نیاز به بازنگری داشته باشند.
استفاده از سیگنال‌های واگرایی به‌منظور سیو سود
واگرایی یکی از سیگنال‌های مناسب در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط خروج مناسبی را شناسایی کنند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که بین حرکت قیمت و اندیکاتور، اختلافی مشاهده شود. این سیگنال معمولاً با استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI استوکاستیک شناسایی می‌شود.
ظهور واگرایی نزولی در بیت کوین
انواع واگرایی
واگرایی صعودی: زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، اما اندیکاتور روند نزولی ضعیف‌تری را نشان می‌دهد. این واگرایی نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت و پایان روند نزولی است.واگرایی نزولی: زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد، اما اندیکاتور کاهش قدرت روند صعودی را نشان می‌دهد. این سیگنال اغلب نشانه‌ای از آغاز روند نزولی است.
در جدول زیر مزایاومعایب استفاده از سیگنال‌های واگرایی را جهت سیو سود معاملات مشاهده می‌کنید:
مزایامعایبتشخیص زودهنگام تغییر روند: واگرایی می‌تواند پیش از آغاز اصلاح یا برگشت قیمت، هشدار دهد.نیاز به دقت و تجربه: شناسایی صحیح واگرایی، به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، دشوار است.ترکیب با سایر ابزارها: می‌توان واگرایی را با حمایت و مقاومت یا دیگر اندیکاتورها ترکیب کرد.تأخیر در واکنش: معامله‌گر ممکن است در خروج به‌موقع از موقعیت تأخیر کند.قابلیت تطبیق در تایم‌فریم‌های مختلف: برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت کاربرد دارد.تأثیر عوامل خارجی: اخبار ناگهانی می‌تواند پیش‌بینی‌ها را بی‌اعتبار کند.
استفاده از خروج مبتنی بر زمان در معاملات
خروجی‌های مبتنی بر زمان برای مدیریت معاملاتی که عملکرد مطلوب ندارند یا وارد فاز تثبیت طولانی‌مدت می‌شوند، بسیار مؤثر هستند. این استراتژی بر اساس بازه زمانی مشخصی که با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد، اقدام به خروج از معاملات می‌کند.
اگر یک معامله در مدت زمان تعیین‌شده حرکت قابل‌توجهی نداشته باشد، باید از آن خارج شوید. به‌عنوان مثال، نمودار زیر مربوط به نقره است که حتی در تایم روزانه نیز در حرکت رنج باقی مانده است:
نمودار نقره در تایم روزانهمزایامعایبمدیریت کارآمد زمان و سرمایه: از معطل‌ماندن در معاملات بی‌نتیجه جلوگیری می‌کند.ممکن است سودهای مناسب از دست برود: در برخی موارد، حرکت قیمت پس از زمان تعیین‌شده شروع شود.کاهش استرس و عدم اطمینان: معامله‌گران با داشتن بازه زمانی مشخص، برنامه‌ریزی بهتری دارند.عدم توجه به روند بازار: ممکن است خروج فقط بر اساس زمان، تحلیل تکنیکال یا روند را نادیده بگیرد.انطباق با سبک‌های مختلف معاملاتی: قابل‌استفاده در معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت.نیاز به تنظیم دقیق بازه زمانی: تعیین نادرست بازه ممکن است منجر به خروج زودهنگام یا دیرهنگام شود.ایجاد نظم در معاملات: معامله‌گران را به رعایت استراتژی و دوری از تصمیمات احساسی وادار می‌کند.بی‌توجهی به شرایط بنیادی: ممکن است اخبار یا رویدادهای کلیدی نادیده گرفته شوند.
سیو سود با استفاده از الگوی کندل استیک
یکی از دیگر از روش‌های سیو سود، استفاده از الگوهای کندل استیک است. این روش با شناسایی تغییرات خاص در ساختار کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان مناسبی را برای خروج از موقعیت‌های خود انتخاب کنند.
به‌عنوان مثال الگوی معکوس نزولی زمانی رخ می‌دهد که یک کندل قرمز بزرگ‌تر، کندل سبز قبلی را به‌طور کامل پوشش دهد. این امر نشانه‌ای قوی از احتمال آغاز یک روند نزولی است.
در نمودار BTCUSD، چندین الگوی معکوس نزولی را مشاهده می‌کنید که باعث ریزش بیشتر قیمت شده‌اند:
کندل‌های نزولی در نمودار بیت کوینمزایامعایببصری و قابل‌فهم: الگوهای کندل‌استیک ساده و مستقیم قابل‌مشاهده هستند و نیاز به محاسبات پیچیده ندارند.نیاز به تجربه و دانش: تشخیص صحیح الگوها نیازمند شناخت دقیق و تجربه کافی است.سیگنال‌های زودهنگام: می‌تواند هشدارهای اولیه را در مورد تغییر روند ارائه دهد.سیگنال‌های کاذب: در بازارهای پرنوسان ممکن است به نتایج اشتباه منجر شود.سازگاری با بازارهای مختلف: در تمام بازارها مانند سهام، ارز دیجیتال، و فارکس قابل استفاده است.غفلت از عوامل بنیادی: تنها به نمودار توجه دارد و عوامل اقتصادی یا خبری را نادیده می‌گیرد.استفاده برای شناسایی نقاط بازگشت: می‌تواند نقاط دقیق بازگشت بازار را تعیین کند.مشکلات در بازارهای با نقدینگی کم: ممکن است در بازارهای کم‌حجم و کم‌عمق نتایج دقیقی ندهد.
جمع بندی
سیو سود یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت سرمایه است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سود خود را در زمان مناسب ذخیره و از زیان‌های احتمالی در آینده جلوگیری کنند. این استراتژی، ابزاری برای دستیابی به تعادل میان ریسک و پاداش است و می‌تواند سرمایه‌گذاران را در مسیر تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و منطقی‌تر یاری دهد.
شناخت عوامل مؤثر بر زمان مناسب فروش، مانند تعیین اهداف مشخص، استفاده از ابزارهایی مثل حد سودوضرر و تحلیل اخبار، به شما امکان می‌دهد که از فرصت‌های بازار به بهترین شکل استفاده کنید. به یاد داشته باشید که سیو سود به‌معنای صرفاً خروج از سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه روشی برای مدیریت دقیق‌تر دارایی‌ها و حرکت به سمت اهداف مالی بلندمدت است.
